AI机器人操作流程
一、基础准备
1.创建账套
①手动新增
②批量导入
③小程序客户下单后后台自动创建账套
2.配置密码
②客户进入小程序，点击“报税”自行填写各项税局密码，并填写个税人员信息。
3.配置微信
①配置
微信群名：填写您创建的客户群的名称（注意群名不要有特殊符号或表情符号）；
@的微信名：填写可以收取验证码的客户的微信名；
设备名称：选择我们给您配置好的专属设备。（若机器人设备未配置，请联系客服人员给您配置）
②登录
二、操作流程
点击代理记账页面--勾选需要执行AI的公司，点击执行AI--配置项设置（如不设置，AI将按默认配置选项执行）
配置项中包含消息发送、暂估配置和结算配置，您可按照您的账务需求进行自定义配置。
也可以提交AI执行后单独配置：
点击“AI机器人”模块--账套旁的“设置”按钮进行此账套的单独配置。
配置完成后，点击执行AI，选择“做账加报税”。
点击“执行”后/自动触发执行后，AI将进入自动化流程，依据不同的时间节点和状态，向微信群自动发送消息链接（此链接有效期是24小时，超时后AI会自动重发相应的消息连接，在配置项--消息发送中可自行选择发送哪条消息链接）。
流程主要包含以下5个环节：
1.登录验证
注：如果配置的是“办税员”登录或者“代理登录”，请在会计在点击“立即执行”前，点击“不可登录”自行收取验证码使状态变为“可登录”。
2.基础数据确认
②进销发票数据：自动从税局获取，仅作查看核验。
③无票收入数据：手动录入，AI自动做账及取数。
④无抬头发票：上传图片，AI自动识别关键信息。
⑤银行流水：上传回单PDF，AI自动解析做账。
AI做账完成后将自动暂停，等待用户审核账务，点进账套查看凭证生成的情况，可自行做凭证的修改或者增减变动。点击“待审核”--“审核确认”，AI将进入报税流程。（可在配置项中设置不需审核，AI做完账后自动执行报税流程）
3.确税
4.确扣
5.报税结果
申报结果截图可翻页查看、保存。
6.生成电子账簿
打开链接输入密码即可看到电子账簿内容，可自行保存为PDF文件，以便备查和打印。
三、会计后台监督
1.任务监督
“待确认”指AI向微信群发送的基础信息确认、确税或确扣信息，客户未点进链接进行确认。
“异常”指AI无法继续处理的情形，包括：税局密码错误、手机号不在线等。
会计根据提示对客户进行沟通，确保所有公司任务为100%“已完成”的状态。
2.数据查看
点击“公司名称”，可进入查看账务处理详情及会计报表生成数据。
3.其他操作
执行：AI将继续执行后续任务
取消AI：AI将停止执行所有任务，后续由人工接管做账报税。
若需要修改税务数据，点击“已沟通”进行修改或上传，提交后点击“重新执行”
点击“进度条”--“重新执行”
修改于 2026-08-08 03:34:44