AI机器人操作流程

一、基础准备

登录网址：cpa.xingkongyun.com

1.创建账套

①手动新增

点击“账套管理”--新增账套--填写公司信息--确定添加

②批量导入

点击“账套管理”--更多--导入账套--导入模版下载--编辑公司信息，保存--上传

③小程序客户下单后后台自动创建账套

2.配置密码

①点击“账套管理”--自然人/电子税局--未配置--填写登录税局账号密码，可通过导入账套的方式批量配置税局密码

②客户进入小程序，点击“报税”自行填写各项税局密码，并填写个税人员信息。

3.配置微信

①配置

点击“代理记账”--点击微信图标（未配置的状态下是灰色的）
微信群名：填写您创建的客户群的名称（注意群名不要有特殊符号或表情符号）；
@的微信名：填写可以收取验证码的客户的微信名；
设备名称：选择我们给您配置好的专属设备。（若机器人设备未配置，请联系客服人员给您配置）

②登录

点击右上角助手图标，点击“获取登录二维码”并扫码登录

二、操作流程

AI执行做账报税前的配置：
点击代理记账页面--找到需要执行AI的公司，点击AI--配置项

配置项中包含暂估配置和结算配置，您可按照您的账务需求进行自定义配置

也可以批量配置：

配置完成后，点击执行AI，可选择“仅做账”或者“做账加报税”。

点击“立即执行”后，AI将进入自动化流程，依据不同的时间节点和状态，向微信群自动发送消息链接（此链接有效期是24小时，超时后需再次点击“立即执行”）。
流程主要包含以下5个环节：

1.登录验证

首先，系统会判断手机号是否处于在线状态。若状态为“不可登录”，AI将自动向客户群发送一条包含获取验证码链接的消息，引导客户进行操作。
注：如果配置的是“办税员”登录或者“代理登录”，请在会计在点击“立即执行”前，点击“不可登录”自行收取验证码使状态变为“可登录”。

2.基础数据确认

①人员与薪酬数据：确认工资薪金申报人员及薪酬数据；经营所得申报需核对法人信息。
②进销发票数据：自动从税局获取，仅作查看核验。
③无票收入数据：手动录入，AI自动做账及取数。
④无抬头发票：上传图片，AI自动识别关键信息。
⑤银行流水：上传回单PDF，AI自动解析做账。

3.确税

AI完成账务处理后、正式申报前，会自动测算应纳税额。若存在应缴税款，AI将向客户推送确税数据并请求确认；待客户确认后，AI即自动执行申报。

4.确扣

若实际申报后产生税款，AI将自动向客户群发送扣款确扣链接，待客户确认后执行扣款操作。

5.报税结果

漏报检查通过后，系统将自动向客户发送报税完成凭证截图，同步申报结果。
申报结果截图可翻页查看、保存。

6.生成电子账簿

点击代理记账页面--搜索公司--账套--生成电子账本，或进入账套--财务记账--凭证--更多--生成电子凭证。设置电子账簿--点击“确定”，将生成电子账簿，可点击“一键复制”发送给客户，或点击“发送”将一键发送至配置好的群聊内。

打开链接输入密码即可看到电子账簿内容，可自行保存为PDF文件，以便备查和打印。

三、会计后台监督

1.任务监督

点击AI机器人页面--需要特别关注的有两个模块：“待确认”和“异常”
“待确认”指AI向微信群发送的基础信息确认、确税或确扣信息，客户未点进链接进行确认。
“异常”指AI无法继续处理的情形，包括：税局密码错误、手机号不在线等。
会计根据提示对客户进行沟通，确保所有公司任务为100%“已完成”的状态。

2.数据查看

点击“详情”可查阅“数据一览表”，实时掌握各流程的完成结果；
点击“公司名称”，可进入查看账务处理详情及会计报表生成数据。

3.其他操作

终止：点击终止后AI将停止执行所有任务
执行：AI将继续执行后续任务
取消AI：AI将停止执行所有任务，后续由人工接管做账报税。

AI机器人操作流程

一、基础准备#

1.创建账套#

①手动新增#

②批量导入#

③小程序客户下单后后台自动创建账套#

2.配置密码#

3.配置微信#

①配置#

②登录#

二、操作流程#

1.登录验证#

2.基础数据确认#

3.确税#

4.确扣#

5.报税结果#

6.生成电子账簿#

三、会计后台监督#

1.任务监督#

2.数据查看#

3.其他操作#